Dès 1927, Blind Willie McTell plonge sa Géorgie natale dans le blues, écumant les concerts avec sa guitare acoustique à 12 cordes. Comprenant le classique « Around Midnight », cette compilation enregistrée à Atlanta en 1949 dresse un tableau caractéristique et frugal du bluesman atteint de cécité. Bob Dylan, qui lui a souvent rendu hommage, y a également puisé sa reprise de « Broke Down Engine ».