Disneys American Dragon

Von seinem Großvater erfährt Jake, dass er zu einer Dynastie von Drachen gehört. Aufgabe der Drachen ist es, alle Zauber- und Fabelwesen, die versteckt in der Menschenwelt leben, zu beschützen. Ihre Gegner sind unter anderem die Bösewichte vom Clan der Jäger, die Jagd auf magische Kreaturen, z. B. Einhörner machen. Um ein richtiger Drache zu werden, muss Jake von seinem Drachen-Meister (=Großvater) viel lernen. Und es läuft nicht immer so, wie Jake sich das vorstellt.

Für die Schulparty braucht Jake unbedingt ein Mädchen. Er fordert Rose auf, aber die ist schon an einen älteren Schüler vergeben. Außerdem entwickelt sich bei dem jungen Drachen ein schrecklicher Mundgeruch, da seine Feuerdrüsen heran reifen. Aber Fu Dog weiß ein Gegenmittel.Auf dem Monsterbasar in Magicville findet Jake schließlich ein wunderschönes Mädchen, das mit ihm auf das Fest geht. Nachts jedoch, als der Mond am höchsten steht, verwandelt sich die Schönheit in ein schreckliches Ungeheuer.

Taranushis Kelch eine mächtige Zauberwaffe, war Jahrhunderte lang verschollen. Durch einen Zufall gelangt er als Siegerpokal für einen Schüler-Talentwettbewerb an Jakes Schule. Auch der ruchlose Professor Rotwood weiß worum es sich bei dem Pokal handelt. Er setzt einen Schüler, Brad, unter Druck, ihm den Pokal zu bringen. Spud tritt mit Trixie als Assistentin als Magier auf, Jake mit Fu Dog als Bauchredner. Da Brad nicht besonders talentiert ist, arbeitet er mit fiesen Tricks um die Konkurrenten auszustechen. Dann kommt es zur Katastrophe: Der dem Kelch innewohnende Dschinn wird während der Show frei. Spud erinnert sich an einen alten Zauberspruch seines Großvaters und bannt die Gefahr. So gelangt der Kelch in sichere Hände... aber nur kurz.

Doktor Diente, der böse Assistent der Zahnfee will die vielen, über die Jahre von der Zahnfee unter die Kopfkissen von Kindern in aller Welt gelegten Millionen zurückholen. Mit seiner Armee von Zahnschergen überwältigt er die Zahnfee und muss - der Legende nach - jetzt nur noch eines tun: einen Drachenzahn im Erdreich vergraben. Und genau der fängt bei Haley gerade an zu wackeln. Jake will am selben Abend unbedingt mit Trixie und Spud zu den Hip-Hop-Video-Awards gehen und dort Shaniqua Chulavista, seinen großen Schwarm, live erleben. Aber er hat dummerweise versprochen, auf Haley aufzupassen. Die drei Freunde kommen auf die glorreiche Idee, Haley zu der Veranstaltung mit zu nehmen. Vor dem Haus lauert Dr. Diente mit seinen Gehilfen. Sie schnappen sich Haley und es kommt, wie es kommen muss: sie verliert den Zahn und Dr. Diente kann damit beginnen, seinen gemeinen Plan in die Tat umsetzen.

Die Drachen und der Jägerclan kämpfen gegeneinander um den magischen Skarabäus, einen ägyptischen Käfer, der Tote wieder zum Leben erwecken kann. Der große Jäger will mit seiner Hilfe die Streitmacht der gefallenen Jäger-Vorfahren wieder auferstehen lassen, um die Drachen für alle Zeit zu besiegen. In der Schule wird Theater gespielt. Jake ist immer noch verknallt in Rose und will ihr Antonius werden, denn sie ist die Kleopatra. Doch an Szene fünfzehn im vierten Akt, der Kuss-Szene, scheitern sie immer wieder. Vor allem, weil sie, ohne es voneinander zu wissen, gleichzeitig als Thorne und American Dragon um den Skarabäus kämpfen.

Jake erlaubt einem Troll, sich im Hause der Familie Long vor der aufgehenden Sonne in Sicherheit zu bringen. Im - fast nie benutzten - Gästezimmer soll der etwas eigenwillige Troll bis zum Abend versteckt bleiben. Aber nun kommt Tante Patchouli zu Besuch und soll in eben diesem Gästezimmer wohnen. Nach allerlei Verwicklungen - unter anderem weil Jake abrasierte Troll-Haare verbrannt und damit aggressive Haarknäuel auf den Plan gerufen hat - löst sich alles in Wohlgefallen auf. Der Troll und Tante Patchouli kennen sich aus College-Zeiten und verabschieden sich nach Anbruch der Dunkelheit zu einem seit längerem geplanten Abendessen.