重心の低いサイケなグルーヴが渦巻く "THE WALL" で幕を開ける3作目のアルバム。"BIZARRE CARNIVAL" はビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』を思わせる幻想的なアレンジで、"The Trip" ではザ·バーズのように東洋的なエッセンスを加えたサウンドを展開。これまで同様、クラシックロックに深い愛情を示しながら、本作では60年代のサイケデリックロックの影響を色濃く打ち出すことで、艶めきと奥深さを増した音を鳴らしている。