名古屋発の5人組バンドが10周年イヤーに放つ作品。歌謡曲的なキャッチーさを持つメロディ、多種多様なダンスビートを叩き出す鉄壁のリズム隊、80年代の香りを漂わせるチープなシンセサウンドというバンドの持ち味を発揮した7曲を収録。歌のストーリーに沿って次々と新たな展開を見せる "都会のクリスマス" など、さりげなく凝ったアレンジに10年のキャリアが光る。UFOやバンパイア、ピエロなどファンタジックなモチーフを散りばめ、摩訶不思議な光景を描く歌詞もユニーク。