ケツメイシのセカンドアルバムでメジャーデビュー後、初のアルバムとして2002年にリリースされた。ヒップホップとレゲエをベースにしつつ、さまざまな音楽性をポップに消化し、日常生活の喜怒哀楽や何気ない心情の機微を、マイク担当の3人の個性を活かしながら飾らない言葉遣いと口ずさみやすいキャッチーなメロディで表現。彼らならではのスタイルは本作で完全に確立された印象だ。荘厳なストリングスがドラマティックに盛り上げる「トモダチ」をはじめとして、過去～現在～未来という時間軸を貫いたコンセプチュアルな「手紙 過去～」と「手紙 ～現在～」と「手紙～未来」、エレクトリックピアノのフレーズを効果的に聴かせるメロウなグルーヴが心地いいサマーチューンの「よる☆かぜ」など、キャリアを代表する佳曲を数多く収録。彼らをブレイクに導いた重要作。