韓国で活動するEXO-Kと中国で活動するEXO-Mがはじめて合体し12人編成のEXOとしてリリースしたファーストフルアルバム。数々の賞を受賞した2013年を代表するヒット曲"Growl"は、印象的なビートのループが90'sを思い起こさせる仕上がり。"Lucky"では爽快感あふれるポップな一面を見せたかと思えば、"Baby Don't Cry"では一転R&B風に。木に見立てたダンスが話題となった"Wolf"や、世界的流行であるエレクトロニックダンスミュージックを取り入れた"Let Out the Beast"など、他の韓流ボーイズグループとは一線を画す実力が感じられる一枚。