Com gravações feitas de 1925 a 1928, este repertório dá uma ideia da importância de Louis Armstrong para a música. Apesar da alegria e da inovação do material mais antigo, o álbum fica ainda melhor com o passar do tempo, gerando fascínio e encantamento ao ouvir o norte-americano desenvolvendo seu estilo. “West End Blues” talvez seja a estrela da compilação, mas todas as faixas causam deslumbramento, como o sucesso inicial "Heebie Jeebies".