這是搖滾史上的重要雙專輯，Bob Dylan 在短短一年時間內成功書寫了他的「搖滾三部曲」，為逐步走向主流的搖滾樂樹立起一個高聳的里程碑。相對於之前民謠與搖滾的涇渭分明，在這裡一切都顯得更加柔和，24 歲的 Bob Dylan 卸下了自己堅實的防備，向我們展示了最近接他本身的聲音，正如專輯封面明黃色的色調一樣，顯露出一絲溫暖與柔情。從〈Rainy Day Women #12 & 35〉到〈Visions of Johanna〉，從藍調到鄉村音樂再到搖滾樂，每一首歌都凝聚著他深厚的文字底蘊與天馬行空的想象力。