Último álbum da trilogia do rock que ampliou a complexidade de Bob Dylan, Blonde on Blonde teve uma gestação complicada. Insatisfeito com o som da sua banda em Nova York, Dylan gravou o resto do álbum em Nashville. Acompanhado de Al Kooper (teclados) e Robbie Robertson (guitarra), o músico conseguiu alcançar a sonoridade desejada ao usar músicos veteranos locais. Foi quando escreveu suas letras mais poéticas e criou obras-primas como “Visions of Johanna” e “Just Like a Woman”.