Neste álbum gravado em 1962, o pianista e compositor Duke Ellington reuniu dois astros da geração seguinte à sua: o contrabaixista Charles Mingus e o baterista Max Roach. A dinâmica desse trio estelar é explosiva, como se pode ouvir no standard “Caravan”, na trepidante faixa-título que abre o álbum e na movimentada “Wig Wise”. Há também momentos solo encantadores de músicas mais antigas como “Solitude” e “Warm Valley”.