A Dama e o Vagabundo
Lady é uma cadelinha cocker spaniel que mora em uma casa confortável. Quando seus donos a deixam sob o cuidado da tia Sarah, que tem duas gatas malvadas que aprontam com ela, Lady é obrigada a fugir. Nas ruas, ela conta com a ajuda do Vagabundo, um vira-lata que sempre lutou para sobreviver.
Estrelando
Barbara Luddy, Larry Roberts, Bill Thompson
Direção
Clyde Geronimi, Wilfred Jackson