Jenny et David, deux enfants de New York vont passer des vacances chez leurs grands-parents au Canada. Ils y font la rencontre d'un être invisible et mystérieux, Fritz, qui s'est fait voler son or. Le voleur est un infâme patron de bar, Flannigan. Le malheur, c'est que l'or de Fritz a des propriétés magiques. Il lui faut le retrouver à tout prix. Les enfants entreprennent alors un long voyage avec Fritz dans un pays situé au-delà de l'arc-en-ciel. Ils y découvriront un monde peuplé de géants et de nains où les incrédules ne sont pas admis.

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