Un garçon de onze ans découvre un jour, à l'aide de sa sœur et de leur ami Tommy une formule magique leur permettant de rapetisser suffisamment pour voyager à bord de timbres-poste. Il nous emmènera avec lui dans de périlleux voyages à travers le monde et retrouvera même un voyageur sur timbre disparu depuis plus de soixante-cinq ans. C'est dans ce film qu'apparaît pour la première fois Rufus Wainwright qui chante: I'm a Runnin.

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