San Francisco

Der Nachtclub-Besitzer Blackie Norton heuert die vom Pech verfolgte Sängerin Mary Blake an. Bald beginnen die beiden eine Affäre. Doch Mary wird von dem Real-Estate-Magnaten Jack Burley umworben und bekommt das Angebot, im "Tivoli Opera House" aufzutreten. Mary zögert, doch als Blackie sie verärgert, verlässt sie ihn. Nun ist es an dem Nachtclub-Besitzer, sie und den damit verbundenen Erfolg zurückzugewinnen.