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简介

终极理财师是第一创业证券为证券经纪人、客户经理、投资顾问等营销人员精心打造的开放式综合服务平台,致力于为广大证券从业人员提供移动展业、客户开发、佣金管理、培训学习等综合性营销展业支持,是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

一、特色功能
1.电子钱包
签约证券经纪人、投顾等证券从业人员可清晰查看日、周、月佣金收入明细,当日佣金可提取到绑定银行卡,实现劳务报酬“日清日结”。
2.e创考场
使用APP证券从业资格考试模拟考场,在线练题,利用碎片时间,高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
3.手机开户
为证券经纪人、投资顾问等营销人员生成个性化专属二维码名片,一键推送开户二维码名片,与客户建立精准的一对一服务关系。
4.客户管理
大数据智能挖掘客户潜在价值,一键导入通讯录好友到潜在客户列表,全面支持客户分类及动态管理。
5.营销线索
自动化扫描社交分享内容点击数据,深度挖掘微信、QQ、微博好友潜在需求,助力精准营销。
6.资讯中心
免费查看第一创业证券投顾团队精心打造的财经资讯、投研信息、从业培训等行业知识,快速获取专业内容,提升展业能力。

二、使用场景
1.签约入职
证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可线上申请签约,线下专人跟进办理入职流程。
2.个性化客户佣金
个性化专属二维码,可根据客户不同,设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
3.客户管理
客户信息全景视图,自动跟踪客户生日、账户动态等,关键时刻不再错过。
4.劳务报酬
薪酬计算公开透明,佣金收入一目了然,劳务所得日清日结。
5.职业发展
上市券商大平台,多种职业发展路径,全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。
6.龙虎排行
业绩大比拼,营销激励、销售奖励上不封顶。
7.投顾签约
专属链接,个性化设置,一键签约投顾服务。

[温馨提示]
为了给您提供更准确有效的服务,在app启动时,需要获取您的地理位置。相比其他操作会消耗更多的电量,并影响电池续航时间。

终极理财师联系方式:
客服微信号:18598265946
理财师QQ群:293724727
理财师邮箱:zjbroker@fcsc.com

新内容

版本 5.1.011

1.【新增】查询名下客户股东账户功能
2.【新增】热点资讯分享带营销名片信息
3.【新增】每月合规培训学习提醒功能
4.【优化】依据新税法对相关功能进行改造

评分及评论

4.8(满分 5 分)
116 个评分

116 个评分

like u

功能界面很好用

假期无聊参加了证券从业资格考试,没想到还过了,为了不辜负这份成绩,决定给自己加个副业,在网上找来找去感觉还是第一创业靠谱,已然提交申请,后续再评。

nnjjjyfddssgj

很好的软件

这是趋势,选择一创也是因为我看到了公司对经纪人的支持和敢于创新与时俱进的理念,虽然还有不足之处,但我很愿意与它一同改正一起做的更好!

神话枫哥

规范实用

能随时掌握客户资金情况便于跟踪服务,还能了解自己佣金提成情况

信息

销售商
FIRST CAPITAL SECURITIES CO.,LTD.
大小
68.4 MB
类別
商务
兼容性

需要 iOS 8.0 或更高版本。与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容。

语言

简体中文

年龄分级
限4岁以上
Copyright
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价格
免费

支持

  • 家人共享

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