iPad 屏幕快照

简介

财务需求分析是分析客户当前的财务状况,确定您未来的生活目标和梦想。这是一个全面的评估,并会关注特定的财务和风险需求。

该分析为客户提供了一个专业的、个性化的财务规划,如何管理您的短期和长期的财务福祉。

这个软件包括以下特性和功能:

(1)财富管理和财富传承。如何守住您的财富,如何评测您的风险偏好,如何规划传承、让您的财富延续下去。

(2)综合保障需求分析。为您在重大疾病和意外保障方面撑起一把保护伞。

(3)退休养老需求分析。您期待的退休生活方式,是您一直梦寐以求的吗?从现在开始规划,使之成为现实。

(4)子女教育需求分析。想为您的孩子提供最好的教育,并确保你能负担得起吗?

The Financial Needs Analysis is the process of determining a customer's current financial realities and how well these are aligned to his/her future dreams, goals and objectives. This comprehensive assessment process ultimately culminates in a detailed overview of his/her financial situation, with a specific focus on the risks and how these can be mitigated over time.

This analysis thus provides the customer with a professional and personalized financial action plan on how to manage his/her short and long-term financial well being.

The features and functions include the following analysis and planning based on the customer's assets, liability and wealth situation:

1) Wealth management and wealth inheritance
2) Comprehensive Need Analysis
3) Retirement Need Analysis
4) Education Need Analysis

新内容

版本 1.2.0

增加产品链接

评分及评论

有用

Ben Tian

能全方位对财务需求和风险做了简单的评估,有一定的参考价值。

信息

销售商
Generali China Life Insurance Co., Ltd
大小
22.3 MB
类別
财务
兼容性
需要 iOS 6.0 或更高版本。与 iPad 兼容。
语言
英语
年龄分级
限4岁以上
Copyright
© generalichina
价格
免费

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App

你可能也会喜欢