Beta理财师-理财师智能营销助手 17+
百万高端理财师的共同选择
Beta Information Technology
专为 iPad 设计
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简介
一、Beta理财师解决什么问题？
Beta理财师提供一站式营销展业服务，以金融大数据为基础，依托海量金融数据和标签图谱，运用LLM技术+高质量数据库，以MaaS+DaaS方式，打造金融垂类行业新一代数字化营销解决方案。通过内容+工具+运营的方式，将AIGC技术创新性应用于金融业务场景，为金融机构开展财富管理数字化转型方案提供全流程服务，并提供数字化营销、智能化资产配置和投后服务的落地方法和工具。
二、Beta取得的成绩
Beta理财师开发者-上海贝耳塔信息技术有限公司，2018年获“国家高新技术企业”称号，2021年获得上海市重点培育企业，2022年荣获“国家信息系统安全等级保护三级”认证，并获选首批上海市“专精特新”企业。截至2022年底，贝塔客户已经遍布银行、证券、保险、基金、信托等，超过1000家金融机构，覆盖170万高端金融顾问和理财师。服务范围覆盖超过80%的银行网点，超过50%的证券公司营业部。
三、特色场景介绍
【市场陪伴及解读】：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；
【商机发现】：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会；
【产品讲解】：依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读；
【投后陪伴】：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书；
【成长社区】：提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。
四、意见和建议
各种意见和建议，欢迎您的联系！
客服热线：400-838-1978
您还可以通过“APP首页头像-个人中心-吐个槽”，提交您的宝贵建议
新内容
版本 8.6.226
【跟我拍】跟拍视频，封面一键换新。
【优化】运营配置化，实现工作台快速搭建。
【修复】已知问题的兼容与优化。
评分及评论
客户基金
提个意见，客户基金栏目里应该把已赎回基金自动沉底，把未赎回的按购买日放到最上面，而且新版的又多出来加载更多，非常不方便基金多的时候浏览。
投后管理功能太强大
基金评分很客观，新改版后的营销线索非常好用，我一直用来拓客，对业绩提升确实很有帮助，推荐了全行使用
功能强大
非常强大的软件，对于理财师而言，每个功能都设计的很人性化，充分了解了我们的需求，推荐
App 隐私
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未与你关联的数据
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信息
- 提供者
- Shanghai Beta Information Technology Co., Ltd.
- 大小
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- 类別
- 财务
- 兼容性
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- 设备需装有 iOS 12.0 或更高版本。
- iPad
- 设备需装有 iPadOS 12.0 或更高版本。
- iPod touch
- 设备需装有 iOS 12.0 或更高版本。
- Mac
- 需要 macOS 11.0 或更高版本以及装有 Apple M1 或更高版本芯片的 Mac。
- Apple Vision
- 设备需装有 visionOS 1.0 或更高版本。
- 语言
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简体中文， 英语
- 年龄分级
- 17+ 无限制网页访问
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- © 2019 Beta Information
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