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Beschreibung

FondsKonzept Servicecenter ist der schnelle und einfache mobile Zugang zum Maklerservicecenter für Kunden und Kooperationspartner der FondsKonzept. Er bietet einen Überblick über konsolidierte Kundendepots inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten (für Kunden und Berater) sowie über relevante Kundendaten (für Berater).


Die Zugangsüberprüfung erfolgt über Ihre bisherigen Zugangsdaten zum MSC bzw. zur Depoteinsicht. Ihre persönliche Nutzerkennung und das Passwort erhalten Sie von Ihrem Berater.

Funktionen:
- Konsolidierte Vermögensübersicht inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten
- Chatfunktion (Ticketsystem)
- Anzeige der Giro- und Kreditkartenkonten
- Anlegen von neuen Versicherungen
- Upload von Versicherungsdokumenten
- Abfrage des aktuellen Depotbestandes
- Factsheets zu den einzelnen Fonds inklusive Wertentwicklung, Rendite-Risiko, Kennzahlen, Gewinn&Verlust, Vermögensaufteilung
- Überblick über bisherige Transaktionen
- Anzeige der Wertentwicklung Ihrer Depots
- Anzeige der Zusammensetzung Ihres Depot
- Aktueller Marktbericht
- Realisierte Gewinne und Jahresperformance
- Übersicht über Spar- und Entnahmepläne
- Digitale Unterschrift in beliebigen PDF Dokumenten
- Einreichung von Orderaufträgen direkt über die App, Bestätigung per Kennwort oder digitaler Unterschrift
- Wertpapierorder direkt in der App erfassbar
- allgemeine Wertpapierinfo
- Schadensmeldungen für Versicherungen

Neuheiten

Version 3.26

"Passwort vergessen?" - Funktion

Fehlerbereinigungen und Optimierungen

Bewertungen und Rezensionen

Seit update nicht mehr empfehlenswert

Lätsche

Seit dem Update funktioniert leider der Entwicklungsbutton nicht mehr. Außerdem hat man keine Übersicht der Gesamtperformance mehr. Sehr schade da die App bisher wirklich echt super war!

Ganz ok

MrRight1976

Um beim Kunden kurz den aktuellen Bestand abzurufen recht gut.
Leider wird nur die Wertentwicklung der letzten 12 Monate angezeigt.
Tipp: Formularcenter einbauen, um Formulare per Mail zu versenden.
Kundenanalyse-Tool einbauen, um mit Kunden den Fragebogen direkt online durchzuarbeiten.

Informationen

Anbieter
Sosnowski Computersysteme GmbH
Größe
88.4 MB
Kategorie
Finanzen
Kompatibilität
Erfordert iOS 9.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.
Sprachen
Deutsch
Alter
Kennzeichnung: 4+
Copyright
© 2013-2018 Sosnowski Computersysteme GmbH
Preis
Gratis

Support

  • Familienfreigabe

    Wenn die Familienfreigabe aktiviert ist, können bis zu sechs Familienmitglieder diese App verwenden.

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