In einer kleinen Stadt in Florida entwickelt sich eine heiße Affäre, die zu einem Alptraum aus Geheimnis, Leidenschaft und Besessenheit wird. Der mehrfach für einen Oscar nominierte Ed Harris und Madeleine Stowe heizen die Spannung in diesem ebenso stilvollen wie erotischen Thriller zusätzlich an. Gemeinsam mit Stars wie Benicio Del Toro und Charles Dance spielen sie ihre Rollen in einem undurchsichtigen Netz aus Liebe, Lust und Lügen, dessen Rätsel auch den Zuschauer bis zum Schluss gefangen halten. Kyle Bondie ist der beste Mann der Mordkommission. Doch auch ein brillianter Cop wie er kann in den Armen einer verführerischen Frau den Kopf verlieren. Was als harmonischer Flirt mit der schönen Rachel Munro beginnt, entwickelt sich zu unstillbarem Verlangen. Rachel's Versuch, sich aus der Ehe mit einem brutalen Banker zu befreien, endet mit dessen Tod. Kyle hilft ihr, die Leiche zu versenken, doch bald taucht sie unerwartet wieder auf. Und Kyle droht, sich in einem Gespinst aus Täuschung und Verrat zu verfangen.

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