Merlin - Die neuen Abenteuer

Gefahr für Camelot! Der große Zauberer Cornelius Sigan hat vor seinem Tod geschworen, das Königreich zu zerstören. Ist er in Gestalt des Dieners Cedric zurückgekommen, um jetzt Rache zu nehmen? Ein gewisser Cedric stellt sich am Hofe vor. Er will in die Dienste von Arthur treten und Merlin ausbooten. Merlin ahnt, dass Cedric ein dunkles Geheimnis hat. Und tatsächlich: Es stellt sich heraus, dass der Mann einzig und allein an den Hof gekommen ist, um in den Besitz eines Juwels zu gelangen, das man im Grab des größten Zauberers aller Zeiten gefunden hat. Der verstorbene Magier Cornelius Sigan hat kurz vor seinem Tod geschworen, wiederzukehren, um Camelot zu zerstören. Könnte Cedric sein Handlanger sein?

Das große Ritter-Turnier findet wie jedes Jahr in Camelot statt. Arthur plant, sich zu tarnen. Er fürchtet, dass ihn ansonsten die Ritter siegen lassen, schließlich ist er der Sohn des Königs. Doch Arthur will sich den Sieg erkämpfen. Und so wird er sich unkenntlich machen. Er ahnt nicht, dass sein Leben in großer Gefahr ist, denn der Meuchelmörder Myror ist nach Camelot gekommen, um ihn zu töten...

Lady Morgana ist verunsichert. Irgendetwas geht in ihr vor. Sie spürt, dass sie Zauberkräfte besitzt. Doch König Uther hat Zauberei verboten - sie wagt es nicht, sich zu offenbaren. Merlin fühlt, was in ihr vorgeht. Als Morgana sich in die Wälder begibt, wo die Druiden leben, vermutet Uther, sie sei entführt worden und schickt Arthur los. Er soll sie suchen. Als er Morgana findet, ist sie längst aufgeklärt worden. Morgana fürchtet sich jetzt nicht mehr vor ihren Fähigkeiten, denn sie hat von den Druiden gelernt, dass Zauberei auch Gutes bewirken kann...

Morgana, Gwen und einige Ritter begeben sich zum Grab von Morganas Vater. Unterwegs werden sie von Kendrick und seinen Männern überfallen. Die Ritter sterben im Kampf, Gwen wird gefangen genommen. Einzig Morgana kann fliehen. König Uther ist erleichtert, dass sie wieder bei ihm ist. Als Lösegeldforderungen für Gwen eintreffen, bleibt Uther eisern. Er denkt nicht daran, zu zahlen. Merlin, Lancelot und Arthur indes suchen Gwen. Lancelot liebt sie - und setzt alles daran, Gwen zu finden. Doch als er erfährt, dass auch Arthur sein Herz an Gwen verloren hat, zieht sich Lancelot zurück.

Lady Catrina taucht mit ihrem Diener Jonas auf Camelot auf. Sie war lange Zeit verschollen, und man nahm an, dass das Haus Tregor untergegangen sei. Doch Gaius kennt Lady Catrina aus früheren Zeiten, als sie eine schwere, unheilbare Knochen-Krankheit hatte. Er hat sie seinerzeit behandelt und es wundert ihn, dass sie sich bester Gesundheit erfreut. König Uther Pendragon ist hocherfreut, diese bezaubernde Schönheit an seinem Hof willkommen zu heißen. Langsam gelingt es Lady Catrina, Uther für sich zu gewinnen, der daraufhin beschließt, sie zu heiraten. Gaius und Merlin versuchen, den König umzustimmen, doch selbst die besten Zaubersprüche helfen in keinster Weise.

Uther hat Lady Catrina geheiratet, die von nun an von Machtgelüsten getrieben ist. Obwohl sich Lady Catrina als Troll gebärdet, ist Uther nach wie vor verzaubert und sieht in ihr die Schönheit, die er einst so begehrte. Merlin und Gaius machen sich große Sorgen, sodass Merlin den Rat des Großen Drachen annimmt. Während Uther seinen angeblich toten Sohn beweint, wird Lady Catrina der Zauber genommen. Endlich ist das Reich vom bösen Zauber befreit und Uther ist froh, dass Lady Catrina nicht mehr seine Frau ist.