Polo

Polo turnt mitten im Himmel auf dem Trapez, als der Vulkan plötzlich aktiv wird. Gemeinsam mit Diego beobachtet Polo das grandiose Schauspiel des Vulkans. Ein Lavastrom ergießt sich ins Meer und bildet einen glühenden Weg, der die Tropeninsel mit einem benachbarten Inselchen verbindet.

Eines Nachts sehen Polo und die Lichtmännchen in der Ferne Sternschnuppen, die aus dem Meer aufsteigen! Als sie es sich näher ansehen, entdecken sie eine durchlöcherte Insel. An eine Schnur gebunden steigt Polo in das dunkle Loch hinab, das ins Weltall hinaus führt.

Polo hat seine Freunde zu einem Kostümfest geladen. Mit Lili bereitet er Crêpes zu, doch ausgehungerte Wildgänse landen vor ihm auf dem Meer. Polo und Lili geben ihnen alle Crêpes zu essen. Gesättigt erheben sich die Gänse in einer großartigen Choreographie und fliegen in V-Form gen Norden.

Die Prozessionsspinner sind dabei, die Blätter des Baumes zu verspeisen. Polo und Lili locken sie auf die Dschunke und geben ihnen Salat. Mia gesellt sich zu den Freunden aufs Boot. Unbemerkt klettern die Raupen entlang des Seils bis auf Mias Moby-Wolke. Mia kehrt zurück und lässt ihre Moby-Wolke über dem Baum regnen, um Polos Pflanzen zu gießen.

Polo und Lili entdecken eine Wüsteninsel, die in der Ferne dampft. Drei Möwen überfliegen sie und stürzen unter der Hitze vom Himmel. Polo und Lili eilen mit Paola und ihrem Heißluftballon hin, um die verdürstenden Möwen zu retten. Aber sehr schnell bleibt ihnen nicht genügend Wasser. Von der Hitze überwältigt suchen Paola, Polo, Lili und die Möwen Schutz im Schatten des Heißluftballons.

Von Norden kommend landen ganz verbeulte Vögel auf dem Baum. Mit dem Heißluftballon fahren Paola, Lili und Polo nach Norden, um zu verstehen, was ihnen geschehen ist. Doch auch sie stoßen sich an einer unsichtbaren Wand. Das war es also! Polo zeichnet eine Tür von der Größe des Heißluftballons.