Trotz des Sieges des Cobra Kai möchte Johnny mit seinem Dojo eine neue Richtung einschlagen. Daniel eröffnet mit zwei Schülern - Sam und Robby - seine eigene Schule.
Daniel verhilft Sam und Robby bei einer Verkaufsaktion zum richtigen Gleichgewicht. Johnny beeindruckt Kreese mit einer kreativen, aber riskanten Trainingsmethode.
Als Miguel von Robby Identität erfährt, zeigt sich Vater Johnny reumütig. Um mehr Schüler anzuziehen, stellt Daniel auf einem Festival eine Vorführung auf die Beine.
Daniel will erneut das Miyagi-Do promoten, doch das Cobra Kai stiehlt ihm die Schau. Johnny vermutet, dass Kreese seine bisherigen Errungenschaften übertreibt.
Nachdem Eli sich im Einkaufszentrum mit Demetri angelegt hat, verhilft Daniel Demetri zu mehr Selbstbewusstsein. Johnny findet heraus, dass Robby bei Daniel wohnt.
Daniels neue Schüler lernen, ihre Differenzen beizulegen. Während Johnny mit alten Freunden einen Ausflug mit dem Auto unternimmt, wird er im Dojo von Kreese untergraben.
Ralph Macchio
Daniel LaRusso
William Zabka
Johnny Lawrence
Courtney Henggeler
Amanda LaRusso
Xolo Maridueña
Miguel
Tanner Buchanan
Robby Keene