Das neue Schuljahr an der McKinley High School beginnt mit alten Problemen: Direktor Figgins kürzt das Budget von Sues Cheerleadern und Wills Glee Club zu Gunsten der Football Mannschaft. Außerdem soll eine neue Trainerin das Team auf Vordermann bringen. Es ist die knallharte Shannon Beiste. Um ihr jeweiliges Budget zu retten, verbünden sich die Erzfeinde Sue und Will gegen die neue Kollegin. Doch je hinterhältiger Sue Coach Beiste mitspielt, desto mehr öffnet Will sein Herz für sie. Derweil sucht der Glee Club nach neuen Mitgliedern und findet tatsächlich Verstärkung...
Während Will seine Schüler gern von "Easy Listening" überzeugen will, zieht es den Glee Club eher zu der Musik von Britney Spears. Aber Will ist davon wenig begeistert, da er mit der Musik der Pop-Ikone nichts anfzufangen weiß. Weil Rachel Finn gerne ändern und vom Footballspielen abbringen würde, kommt es zwischen den beiden zu einer ernsten Beziehungskrise.
Finn gerät in eine existentielle Krise, als er glaubt, das Antlitz von Jesus in seinem gegrillten Käse-Toast zu erblicken. Während Finn dies für ein Zeichen hält und fortan das Leben eines Gläubigen führen möchte, versammeln sich die übrigen Glee-Mitglieder um Kurt, der sich ebenfalls mit einer Krise herumschlägt.
Der Glee-Club lernt gemeinsam für einer schwierigen Aufgabe: Duettgesang ist das Motto der Woche. Finn und Rachel wollen einem neuen Mitglied zu einem respektablen Einstand im Gesangsclub verhelfen und dazu absichtlich die Töne verfehlen - den Gewinnern des Wettbewerbs winkt dabei nicht zuletzt ein romantisches Essen zu zweit.
Will ist eifersüchtig als er erkennt, dass Emma mit ihrem neuen Freund Carl glücklich ist. Der Glee-Club widmet sich einem schaurig schönen Thema: "The Rocky Horror Glee Show" - was Finn vor ein ganz persönliches Problem stellt. Sue versucht erneut, dem Glee-Club zu schaden. Ob sie es diesmal schafft?
Sams Beziehung zu Quinn gerät durch ein unnötiges Missverständnis in eine Krise - doch was hat Trainerin Beiste damit zu tun? Kurt kann die ständigen Anfeindungen von Karofsky nicht mehr ertragen und will aus dem Glee-Club aussteigen. Puck ist aus dem Gefängnis entlassen worden und muss nun seinen Sozialdienst ableisten - ausgerechnet bei Artie.
Lea Michele
Rachel Berry
Chris Colfer
Kurt Hummel
Darren Criss
Blaine Anderson
Chord Overstreet
Sam Evans
Jane Lynch
Susan "Sue" Sylvester