Ein neues Schuljahr beginnt an der McKinley High und seither ist einiges passiert: Glee-Club Leiter Will Schuester und Emma sind nun endlich ein Paar. Sam, Lauren und Quinn sind aus unterschiedlichen Gründen von nun an nicht mehr im Glee-Club. Auf der Suche nach neuen Mitgliedern greift Will zu einer ungewöhnlichen Anlockmethode. Sue gibt auch in diesem Jahr nicht auf, dem Glee-Club das Leben schwer zu machen...
Kurt hat sich hohe Ziele gesteckt: Er möchte Jahrgangssprecher werden und die Hauptrolle im neuen Schulmusical 'West Side Story' ergattern. Ob er das alles schafft? Ausgerechnet jetzt bekommt der 'Glee'-Club auch noch Konkurrenz im eigenen Haus.
Will ist enttäuscht, denn das 'Booty Camp' trägt immer noch keine Früchte. Ausgerechnet jetzt droht der 'Glee'-Club Mike als Mitglied zu verlieren, denn aufgrund von dessen schlechten Noten verlangt sein Vater, dass sein Sohn aussteigt. Kurt bekommt bei der Wahl zum Jahrgangssprecher harte Konkurrenz und auch Rachel muss für ihren Traum kämpfen.
Die Entscheidung darüber wer die weibliche Hauptrolle in 'West Side Story' spielen wird ist gefallen, doch Mercedes ist überhaupt nicht zufrieden und zieht ihre Konsequenzen. Indes bringt Sue den 'Glee'-Club wieder einmal in Geldnot. Brittany beherbergt den irischen Austauschschüler Rory Flanagan und ist der Überzeugung, das dieser zu allerlei magischen Dingen fähig ist. Währenddessen unternimmt Quinn alles, um Shelby vor dem Jugendamt als schlechte Mutter darzustellen.
Die Proben für das Schulmusical laufen alles andere als gut. Regisseur Artie ist der Meinung, dass die leidenschaftlose Darbietung von Rachel und Blaine etwas mit ihrer fehlenden sexuellen Erfahrung zu tun hat. Dabei ahnt er nicht, was er mit dieser Äußerung anrichtet. Football-Coach Shannon Beiste ist verliebt, traut sich jedoch nicht, ihrem Angebeteten näher zu kommen...
Puck ist in Shelby verliebt, doch die Lehrerin hat mit dieser Affäre so ihre Probleme. Ein 'Mash Off' soll den Streit zwischen den 'Troubletones' und dem 'Glee'-Club ein für alle Mal beilegen, doch dies spornt den Konkurrenzgedanken beider Teams nur noch mehr an...
Lea Michele
Rachel Berry
Chris Colfer
Kurt Hummel
Darren Criss
Blaine Anderson
Chord Overstreet
Sam Evans
Jane Lynch
Susan "Sue" Sylvester