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Dagobert und ein heimtückischer Schmuggler befinden sich auf der Suche nach der "Perle der Weisheit", die dem, der sie findet, Weisheit und Macht geben soll. Zum Schluß sind beide tatsächlich klüger, aber nicht wie ursprünglich erwartet.

Quack übt für die nächste Flugshow ein Flugkunststück, das noch niemandem gelungen ist, um seiner Familie zu imponieren. Währenddessen werden zwei Panzerknacker von ihrem Kumpan aus dem Gefängnis befreit. Sie wollen Dagoberts neues, raffiniertes Flugzeug stehlen, um damit seine Geldspeicher aufzubrechen. Quack nutzt die Chance, das schwierige Kunststück vor aller Augen durchzuführen.

Kroko-Chaos - Als Pumbaa ein Alligatoren-Ei findet, hält er sich für die Mutter. Nur Timon findet den Pumbaa Junior ziemlich hässlich und nervig. // Wer zuletzt schmatzt, schmatzt am besten - Zwei Geparden versuchen sich von drei Hyänen zu befreien, die ihnen ständig einen Strich durch die Fressrechnung machen.

Panik in Paris - Versehentlich landen Timon und Pumbaa in Paris, wo sie ihren Freund, die Schnecke Speedy, vor einem Koch retten wollen. // So ein Affenzirkus - Ein fliegender Zirkus verliert eine Kiste mit einem Affen. Der Kleine landet mitten unter Hyänen.

Die große Show - Vier der Welpen sollen für Cruella in einer Show auftreten. Als sie Roger entlässt, wollen sie kündigen. Doch Cruella hat sich vertraglich abgesichert: Die Show muss weitergehen! // Rettet Goliath - Cadpig wird vom Hundefänger gekidnappt. Lt. Pug, Lucky und Roly retten sie mit Hilfe der anderen Hundeasyl-Insassen, denen sie mit ihrer Psychoanalyse auf die Nerven gegangen ist.

Die Mutprobe - Die Hunde spielen das Mutproben-Spiel. Spot traut sich, der schlafenden Cruella eine Maske vom Gesicht zu nehmen. Das hat Folgen. // Die Streithähne - Ein kleiner Streit zwischen den Kühen Duchess und Princess eskaliert zu einem farmübergreifenden Krieg, als Cadpig sich mit Konfliktlösungen einmischt. Spot löst den Fall.