Versailles

Philippe kehrt als Sieger aus dem Krieg zurück. Louis empfängt den unterlegenen Kaiser Leopold im prächtigen Spiegelsaal von Versailles, der gerade fertiggestellt wurde.

Louis verhandelt mit Leopold über die Herrschaft Spaniens. Leopold überredet Königin Maria Theresia, ihren Gatten zu hintergehen. Die drastischen Steuern des Königs kommen in Paris schlecht an.

Philippe ist auf der Suche nach dem mysteriösen maskierten Gefangenen. Nachdem sie Louis hintergangen hat, bereitet sich Königin Maria Theresia auf ihre Flucht nach Madrid vor.

Bastien setzt alles daran, um seinen Sohn Tristan freizubekommen. Louis lässt sich auf einen Deal ein, verfolgt aber insgeheim einen anderen Plan.

Madame de Maintenon wird von Louis als engste Beraterin in den Staatsrat berufen. Maria Theresia leidet immer häufiger unter heftigen Stimmungsschwankungen und Wahnvorstellungen.

Madame de Maintenon nutzt den Tod der Königin für ihre eigenen Zwecke. Louis braucht indessen die Zustimmung des Papstes, um seine Nichte Marie-Louise mit dem spanischen König Carlos zu vermählen.