Året efter bassisten Scott LaFaros død fandt Bill Evans en ny musikalsk sjælefrænde i guitaristen Jim Hall, og på “Undercurrent” i 1962 indledte de et prisværdigt samarbejde, der siden er blevet en målestok inden for jazzens duoformat. Her gives “Darn That Dream” i en sparsom, åben fortolkning, der synes at strække tiden, og på “My Funny Valentine” forsvinder melodien næsten til fordel for et transcenderende, konstant lydhørt sammenspil, der udvikler sig fra start til slut.