En Miles Smiles el segundo quinteto de Miles Davis encuentra definitivamente su estética musical: con un ritmo más libre que la de otras bandas de hard-bop pero todavía basada en las melodías. Herbie Hancock se limita a usar la mano derecha en unas cuantas piezas, Tony Williams cambia el ritmo con su batería en los momentos más inesperados, un incandescente Wayne Shorter contribuye a los futuros clásicos “Orbits” y “Footprints”, y Davis da una lección magistral de tono, color y expresividad mientras arrastra a sus músicos a una nueva era.