El tercer trabajo de Future comienza con el amenazador sonido de una guitarra sinuosa antes de asentarse en el hipnótico beat de “Thought It Was a Drought”. El resto del disco captura las múltiples caras del rapero, que llegó al número uno de las listas de Estados Unidos. Una de las colaboraciones más memorables del álbum, el explosivo tema psicodélico “Where You At”, en el que la voz de Drake pone el contrapunto perfecto al enérgico flow del artista.