Más dominado por los ritmos de baile que Low End Theory pero todavía cercano al jazz, Midnight Marauders es el álbum en el que los neoyorquinos dan rienda suelta a sus instintos más lúdicos. Los sencillos, “Award Tour”, “Oh My God” y “Electric Relaxation”, son clásicos del hip-hop que abrieron nuevos caminos para las mentes más inquietas de la escena, pero el resto del disco está a su altura, con Phife Dawg y Q-Tip en estado de gracia.