Píldoras para ZOHO CRM verduv

Únete a nosotros en este episodio del podcast donde profundizamos en la importancia de gestionar eficientemente las oportunidades comerciales para impulsar el crecimiento empresarial. Desde la cualificación inicial de clientes hasta el seguimiento y cierre de ventas, exploramos cómo crear sistemas efectivos utilizando oportunidades o tratos en Zoho CRM. Aprenderás a definir el propósito de tus sistemas, identificar puntos de fricción en el proceso de ventas, diseñar flujos de trabajo optimizados y automatizar acciones para mejorar la gestión comercial. ¡No te pierdas estos consejos clave para potenciar tus ventas y escalar tu negocio con éxito!

En este episodio del podcast, exploramos el concepto de los posibles clientes o leads en el mundo del CRM.

Desde la atracción inicial hasta la cualificación, te guía a través del proceso de gestionar eficazmente estos leads en Zoho CRM, destacando la importancia de la cualificación y ofreciendo consejos prácticos para optimizar tu proceso. No te pierdas esta valiosa discusión que te ayudará a ahorrar tiempo y dinero al dirigir tus esfuerzos hacia los clientes adecuados.

Escucha ahora para mejorar tu estrategia de gestión de clientes.

Este episodio, explora Zoho One, el paquete de aplicaciones que ofrece Zoho para empresarios.

Desde su lanzamiento en 2016, Zoho One ha revolucionado el mercado con más de 50 servicios integrados en una única suscripción. Alberto desglosa cómo Zoho One puede beneficiar a empresas de todos los tamaños, desde micropymes hasta corporaciones, y analiza las diferentes opciones de licenciamiento para adaptarse a las necesidades de cada negocio.

Con ejemplos claros y consejos prácticos, este episodio es una guía esencial para entender y aprovechar al máximo Zoho One.

En este episodio, exploramos las complejidades de mantener la calidad de los datos en Zoho CRM, centrándonos en las estrategias para abordar la presencia de registros duplicados. Comenzamos reflexionando sobre la importancia vital de un CRM en la actualidad y cómo la gestión adecuada de los datos es fundamental para maximizar su efectividad.

Luego, compartimos una experiencia reciente de consultoría con un cliente que enfrentaba desafíos significativos relacionados con datos duplicados después de importar una base de datos a Zoho CRM. Este caso ilustra los problemas comunes que surgen al importar datos desde Excel u otras fuentes, incluidos errores ortográficos, inconsistencias en los nombres de las empresas y registros duplicados.

Exploramos las diferentes tácticas para abordar estos problemas, comenzando con la herramienta de deduplicación automatizada de Zoho CRM. Sin embargo, destacamos sus limitaciones y la necesidad de intervención manual para resolver casos más complejos.

Presentamos una estrategia práctica que involucra la preparación de vistas personalizadas en el módulo correspondiente, lo que facilita la identificación visual de registros duplicados y la toma de decisiones sobre fusionar o eliminar entradas redundantes. Se enfatiza la importancia de esta limpieza de datos tanto antes como después de las importaciones para garantizar una base de datos de calidad y evitar errores de seguimiento en el futuro.

En conclusión, enfatizamos la importancia de mantener la integridad de los datos en Zoho CRM y alentamos a los oyentes a compartir sus propias experiencias y comentarios sobre el manejo de datos en esta plataforma.

En este episodio de Píldoras para Zoho CRM, Alberto Verdú te guía a través de las características esenciales de la aplicación móvil de Zoho CRM.

Desde la geolocalización de clientes hasta el registro de llamadas y notas de voz, descubre cómo aprovechar al máximo esta herramienta para mejorar la eficiencia y la calidad de tus datos.

No te pierdas estos consejos prácticos para llevar tu gestión de CRM al siguiente nivel, ¡escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita!

En este episodio exploro la última novedad de Zoho CRM: subformularios y sumas condicionales. Descubre cómo esta función está optimizando la manera en que registramos datos detallados dentro de un registro. Los subformularios, una herramienta conocida por aquellos que somos administradores de Zoho CRM desde hace algún tiempo, se han vuelto aún más poderosos con la capacidad de aplicar sumas condicionales. Esto nos permite hacer cálculos precisos y específicos basados en condiciones predefinidas, agregando aún más flexibilidad y funcionalidad a nuestra gestión de datos. Imagina poder sumar solo los registros de los últimos años o calcular promedios basados en criterios específicos. Esta nueva funcionalidad ha abierto un mundo de posibilidades para mejorar la eficiencia y la precisión en nuestro trabajo diario. Si quieres conocer más detalles sobre cómo aprovechar al máximo los subformularios y las sumas condicionales en Zoho CRM, no te pierdas este episodio.