Bessie Smith chante sa destinée hors du commun : celle d'une femme pauvre, noire et bisexuelle dans l'Amérique des années 20. À l'image de la vie dans le sud profond, son œuvre dégage une émotion langoureuse et tragique sur les titres « Any Woman Blues » et « Boweavil Blues ». Mais la grande dame sait aussi se faire enjouée sur « Alexander's Ragtime Band », voire enjôleuse sur « Need a Little Sugar in My Bowl ». Cet album rassemble ses plus beaux titres accompagnés par les géants du jazz Charlie Green, Benny Goodman ou encore Louis Armstrong. Et toujours l'interprétation vibrante de Bessie Smith, d'une beauté à couper le souffle.