Avec cet unique album sorti en 1969, Alexander « Skip » Spence cristallise sa carrière musicale. Co-fondateur de Moby Grape, le Canadien a enregistré ce disque solo en seulement sept jours. Entre psychédélisme et folk sombre, il est un témoignage poignant de sa virtuosité, comme sur « Weighted Down », charmante ritournelle entre blues et crooning. Unique interprète de tous les instruments, il expérimente les sons, triturant sa guitare pour en faire jaillir des arpèges volontairement dissonants.