Créé en collaboration avec des artistes de jazz, comme l’arrangeur Oliver Nelson et le batteur Louie Bellson, cet album incarne une rencontre au sommet entre soul, funk et jazz. Entouré d’un big band, au sein duquel les cuivres ont la part belle, James Brown revisite quelques-uns de ses grands succès, comme « It’s a Man’s, Man’s, Man’s World » et « Papa’s Got a Brand New Bag ». S’il se fait langoureux sur des standards comme « That’s My Desire », il retrouve sa fougue légendaire en revisitant des classiques de la pop américaine comme « September Song ».