En 1968, quelques mois après leurs expérimentations psychédéliques, les Byrds déroutent avec ce sixième album. Ils y embrassent pleinement une tonalité country et bluegrass. Douces et telluriques, les mélodies à la pédale steel et au piano honky tonk portent des textes religieux empreints de ruralité. Incluant cinq reprises dont deux de Bob Dylan, cette virevolte artistique constitue une première dans la country rock.