Les deux piliers du mouvement outlaw country avaient déjà derrière eux des dizaines de classiques lorsqu’ils ont uni leurs forces en 1978. Les vieux amis s’amusent comme des enfants sur le grand succès « Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys ». S’ils signent quelques pièces originales, ils brillent surtout avec les reprises : Jennings s’attaque à « Gold Dust Woman » de Fleetwood Mac, et les deux compères font des clins d’œil à leur copain Kris Kristofferson, dont ils interprètent entre autres une étonnante chanson à saveur politique, « The Year 2003 Minus 25 ».