Comme l’annonce le titre de ce court album-surprise, Abel Tesfaye nous éloigne des planchers de danse pour nous escorter en territoire mélancolique. Il ramène à l’avant-plan le R&B sombre des mixtapes de ses débuts, qui contraste avec la pop de ses deux précédents albums. De pièce en pièce, le spleen prend ses aises, alors que l’artiste évoque ses échecs amoureux. Malgré des textes torturés, l’impeccable production et la voix aux échos vaporeux du Torontois rendent l’ensemble enveloppant. Sa collaboration avec le maître français de l’électro, Gesaffelstein, s’avère le point fort de cet opus : difficile de résister aux claviers lancinants de « I Was Never There » et à la pop dance discrète de « Hurt You », coproduite par Guy-Manuel de Homem-Christo, de Daft Punk.