Dans la continuité de John Wesley Harding, publié en 1969, ce neuvième album studio est une brève mais intense déclaration d’amour à la country. Avec une équipe de musiciens d’exception, du batteur Kenny Buttrey à l’organiste Bob Wilson, le chanteur folk cisèle une collection de titres tendres, figurant parmi les plus optimistes de sa carrière. D’une voix plus suave que d’ordinaire, il chante des romances tantôt heureuses, tantôt mélancoliques et signe l’une de ses plus belles réussites avec « Lay Lady Lay ».