Avec ce troisième album sorti en 1989, le groupe américain trouve son rythme de croisière et se stabilise, après plusieurs changements de formation, autour du nouveau chanteur Mike Patton. Aussi à l’aise en rappant qu’en chantant, ce nouveau membre s’approprie ces titres ravageurs. Avec cette nouvelle formule, les Californiens signent un succès éclatant, porté par le monumental single « Epic », mélange de hip-hop, funk et metal, de près de cinq minutes.