En 1959, Ray Charles se lance à la conquête du grand public. Il ajoute à son rhythm & blues des ornements pop fournis par la fine fleur de la scène jazz de l’époque. Dans une première partie au son big band arrangée par Quincy Jones, les musiciens de Ray Charles dialoguent avec ceux des orchestres de Count Basie et Duke Ellington. Dans la seconde partie, la voix poignante du Genius s’envole dans une nuée de cordes mélancoliques.
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