Will Graham a quitté la police depuis trois ans, quand un ancien collègue le supplie de revenir l'aider à trouver un tueur qui opère à la pleine lune et qui a massacré deux familles entières. Graham n'utilise pas les techniques traditionnelles pour traquer les psychopathes, mais, grâce à un sixième sens, il a mis au point une méthode personnelle - et dangereuse pour sa santé mentale - qui lui permet de s'identifier aux détraqués et de reconstituer le cheminement qui les mène à l'assassinat...

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