Trois amis sans abri, Gin (voix de Toru Emori), un ex-coureur cycliste alcoolique, Hana (voix de Yoshiaki Umegaki), un travesti, et Miyuki (voix de Aya Okamoto), une jeune fugueuse, vivent ensemble à Tokyo. La veille de Noël, ils trouvent un bébé abandonné dans une poubelle. Hana, qui rêve d'être mère, convainc les autres de garder le bébé pour la nuit. Le lendemain, grâce à une clé trouvée sur le bébé, ils partent à la recherche de ses parents. Les aventures qu'ils vivent ensemble en essayant de sauver le bébé, de s'en occuper et de le ramener à sa famille tissent des liens entre eux et permet à chacun d'eux de retrouver l'estime de soi qu'ils avaient perdu.

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