T.U.F.F. Puppy

Dudley Puppy intègre la Terrible Ultime Force de Frappe, une société secrète et fait connaissance avec sa nouvelle partenaire, Kitty Katswell. / La vie de Kitty est menacée et Dudley doit la protéger du Caméléon.

Le Chef, Keswick, Dudley et Kitty partent pour une semaine de vacances en croisière, persuadés d’avoir fait une trêve avec les DOOM alors que Snaptrap a construit un faux iceberg pour faire couler leur bateau ! / Le Caméléon sort de prison, bien décidé à se venger des TUFF ! Comme ceux-ci ont besoin d’une nouvelle secrétaire, il se transforme en caniche et postule pour le poste, avec comme objectif d’enclencher le programme d’autodestruction de l’agence dès que les TUFF auront le dos tourné !

Snaptrap, qui a été libéré, faire croire à tout le monde qu'il est devenu gentil. Seule Kiity, qui se fie à son instinct, a des doutes. Snaptrap réussit à attirer tous les habitants de Pétropolis dans un centre commercial. / C'est l'anniversaire de Kitty mais celle-ci déteste qu'on le lui fête car ça lui rappelle de mauvais souvenirs ! Malheureusement, Dudley est d'humeur festive et n'arrête pas d'essayer de lui faire des cadeaux ou un gâteau.

Keswick a inventé un grille pain à intelligence artificielle, nommé RITA, qui est tellement efficace qu’il réussit à capturer les méchants avant Dudley et Kitty. / Les TUFF et les DOOM n’arrêtent pas de se lancer des missiles ! Résultat : ils ne savent plus quoi choisir comme QG car tous les bâtiments de la ville ont été détruits par leurs attaques successives.

Keswick en a assez que les agents TUFF se moquent de lui tout le temps ! Au même moment, Snaptrap craque parce que tout son matériel et ses gadgets sont bons à jeter à la poubelle ! Il décide alors de kidnapper Keswick et à force de flatteries et de cajoleries, arrive à le convaincre de passer à l'ennemi ! / Alors que les agents TUFF ont à faire avec un nouveau criminel, la maman de Dudley débarque à l’agence et c’est la panique car son fils lui a caché qu’il était agent secret !

Snaptrap a trouvé dans ses céréales un gadget qui sert à hypnotiser les gens ! Il s'en sert alors pour hypnotiser Dudley et le rendre fou afin que le Chef n'ait plus d'autres choix que de le renvoyer !