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Alors que Joe Carroll attend son exécution dans le couloir de la mort et qu'on ne trouve plus trace de son réseau, ce premier épisode de la troisième saison nous présente un Ryan Hardy qui a laissé derrière lui les sinistres événements de son passé. Mais cette paix toute neuve vole en éclat quand une série de mises en scène d'une sauvagerie révoltante menace de rouvrir de vieilles blessures. Ryan et son équipe se voient forcés de démêler une intrigue d'une violence perverse avant qu'elle ne les détruise tous. Ils sont confrontés à la terrifiante vérité : Joe Carroll n'était que le début.

Ryan pense avoir trouvé un lien entre Andrew (vedette invitée Andrew Irby) et Mark, mais lui et le FBI se demandent encore si Joe Carroll est impliqué (et comment). Entretemps, la tension monte entre Mark, Kyle (vedette invitée Hunter Parrish) et Daisy (vedette invitée Ruth Kearney), et Ryan se trouve rapidement dans une situation dangereuse. Une seule solution pour se libérer : affronter la vérité.

Souffrant désormais d'une terrible absence, Ryan, Weston et Max comptent bien trouver les responsables et les faire payer. Leur état d'esprit mène Ryan à prendre un risque dont les conséquences s'avèrent mortelles. Entretemps, Mark s'interroge sur la loyauté de Kyle et de Daisy, ce qui cause des tensions au sein du groupe.

Kyle, Daisy et Mark Gray prévoient de s'attaquer personnellement à Ryan, mais le FBI reçoit un renseignement qui conduit les enquêteurs à un endroit secret et leur donne l'avantage.

Le jour d'un important procès, la situation tourne mal et les enquêteurs du FBI sont forcés de se séparer pour traquer quelqu'un qui manque à l'appel. Son équipe étant morcelée, Ryan s'adresse à un ancien ennemi pour en vaincre un plus dangereux dans la deuxième moitié de ce double épisode.

Ayant mis leur dernière cible en cavale, Ryan et Mike suivent un renseignement qui les conduit dans une petite ville afin de s'assurer qu'il ne cherche pas à se faire protéger. Sur place, ils découvrent une menace encore plus grave, qui avait évité de se faire remarquer jusqu'ici. Entretemps, Max a du mal à passer aux aveux. La nouvelle star de la série MICHAEL EALY se joint à la distribution, où il incarnera Theo Noble.