Camelot

A la mort du roi Uther, Merlin veut convaincre Arthur de monter sur le trône. C'est sans compter sur la volonté de sa soeur, Morgane, qui voit la couronne comme un dû.

C'est le jour où Arthur doit prouver à tous qu'il est le digne roi de Bretagne : il doit arracher le glaive romain planté dans la roche depuis deux siècles. Il rencontre également sur une plage la belle Guenièvre, la promise de son champion Leontes.

Tandis qu'Arthur offre l'hospitalité à son champion Leotes et sa promise Guenièvre, Morgane élabore un plan et invite Arthur à un banquet dans le but de prélever un échantillon de sang...

Lors d'un combat, Arthur casse son épée. Merlin est alors contraint de se rendre chez Caliburn, un forgeron légendaire connu dans tout le royaume. L'épée qui va forger se nommera Excaibur.

Rongé par la culpabilité d'avoir provoqué la mort de Caliburn et de sa fille, Merlin se replie sur lui-même se condamnant à une réclusion dont Ygraine tente de le sortir. S'affirmant de plus en plus dans son rôle de roi, Arthur entend bien rendre une justice équitable dans tout le royaume.

Guenièvre reçoit un message l'informant que son père est mourant, et se doit d'aller le rejoindre. Arthur apprend qu'elle est partie sans escorte, et décide donc de se lancer à sa poursuite et de l'accompagner.