The Borgias

La découverte d'artéfacts dans une cache inspire le Pape Alexandre VI, qui organise une grande fête païenne pour les citoyens de Rome. Tandis qu'il fait face à la jalousie de ses maîtresses, le Cardinal Della Rovere échappe à une tentative d'assassinat.

Paolo, le garçon d'écurie de Pesaro, arrive à Rome avec l'espoir de retrouver Lucrezia et leur enfant, qu'il n'a encore jamais vu. Giulia s'intéresse aux oeuvres de bienfaisances et emmène un Alexandre déguisé observer la réalité de la détresse des plus défavorisés.

Alexandre doit expliquer à Lucrezia, accablée par le chagrin suite au suicide de Paolo, que ce dernier ne peut pas être enterré comme un bon chrétien, de par son dernier geste. Elle entame alors une grève de la faim pour protester contre sa décision. Pendant ce temps, l'armée française arrivant de Naples marche en direction de la ville afin d'en entamer le siège.

Micheletto aide César à recruter des mercenaires afin de prendre sa revanche face aux Français qui ont brûlé le couvent où résidait Ursula. La construction rusée d'alliance du Pape Alexandre porte ses fruits et Lucrezia embrasse la mission de Giulia de défendre les pauvres.

Le Pape envoie César au Château des Sforzas afin de demander son allégeance, mais il revient avec bien plus que ce qu'il voulait négocier. Pendant ce temps, Alexandre part incognito pour Florence pour entendre les prédications fougueuses de Savonarola.

Alexandre est convaincu que l'éclair qui frappa la Basilique St Pierre est un signe menaçant de la désapprobation de Dieu, il commence alors un jeûne pour le Carême. César tente de prouver ses capacités de commandement militaire en courant après l'or des Medici.