Espérant toujours garder les apparences pour les enfants, Robert propose d'aller fêter Noël en famille chez les parents de Frances. Diane et Dallas passent chacune des soirées de Noël très bizarres, tandis que Julian reçoit une visite inattendue.
Après plusieurs échecs pour "se remettre en selle", Tony Silvercreek, le nouvel avocat de Robert, lui donne des conseils pour séduire. Grâce à Max, Frances apprend la situation financière de Robert. Sous le choc, elle demande des explications à celui-ci.
Frances fait le grand saut et postule pour un nouvel emploi, mais Dallas l'avertit des conséquences néfastes que cela peut entraîner. Nick parle à Diane d'un projet qu'elle pensait avoir mis de côté depuis longtemps. Frances est surprise que Robert semble rayonner de bonheur malgré le divorce.
L'avocat de Robert insinue que Frances ne s'occupe pas de ses enfants. Sur le conseil de son avocat, qui l''encourage à s'impliquer plus, Frances se rend à une réunion de parents d'élèves à l'école. Lors de la dernière soirée organisée par Diane et Nick, la personne invitée par Robert s'intéresse de près à Dallas.
Les tensions s'apaisent entre Frances et Robert qui s'unissent pour aider Lila, mais un coup bas du nouvel avocat de Frances remet de l'huile sur le feu. Une rencontre chez l'épicier amène Diane à s'interroger sur ses sentiments par rapport au fait d'être mère. Frances fait un aveu à son père lors de l'ouverture de sa galerie et est surprise par une visite inattendue.
Saison deux, premier épisode. La convention de divorce est signée, Robert cherche du travail, Frances fait des insomnies et a des relations difficiles avec ses enfants.
Frances doit gérer Lila qui lui en veut de plus en plus. Motivé par ses collègues qui le poussent à draguer, Robert recontacte Janice qui veut l'aider à assouvir ses fantasmes. Diane tend un traquenard à Frances.
Après avoir aidé son nouvel ami Andrew à évaluer des tableaux, Frances recherche une peintre inconnue. Diane tente d'oublier ses problèmes avec Nick en s'investissant dans la galerie. Robert montre sa maison à une agent immobilier et se fâche avec elle.
Robert et Frances sont dans l'Ohio, au chevet du père de Robert. Ils se remémorent de bons souvenirs et affrontent l'insupportable sœur de Robert. A Hastings-on-Hudson, Tom conduit la voiture de luxe de Diane en devenant son chauffeur d'un jour.
Frances apprend que Robert a une nouvelle femme dans sa vie et demande à Diane et Dallas de se renseigner sur elle avant la fête d'anniversaire de Lila.
Après avoir surpris Tom dans une situation comprometante, Robert et Frances voient leur thérapeute pour fixer de nouvelles règles vis à vis des enfants. Frances évalue le sérieux de sa relation avec Andrew. Jackie demande conseil à Dallas.
Sarah Jessica Parker
Frances DuFresne
Thomas Haden Church
Robert DuFresne
Molly Shannon
Diane
Tracy Letts
Nick
Talia Balsam
Dallas