Chapeau melon et bottes de cuir

Cosgrove, un astronome amateur, étudie la planète Vénus à travers son télescope quand, soudain, il est témoin d'un étrange phénomène : sa bière mousse et la température devient insupportable. En une fraction de seconde un bruit strident retentit. Il tombe alors raide mort sur le sol, les cheveux blancs comme neige. Steed (Patrick Macnee) et Emma (Diana Rigg) sont envoyés sur les lieux quand un autre astronome meurt dans les mêmes circonstances.

Un homme se réveille et découvre stupéfait qu'il est au milieu d'un grand espace désert. Commençant à paniquer, il s'écroule rapidement, victime d'une crise d'angoisse. Emma (Diana Rigg) et Steed (Patrick Macnee) sont envoyés à l'hôpital où il a été interné. Ils y découvrent deux autres grands industriels de la céramique devenus tous fous dans des circonstances similaires. L'enquête les mène auprès d'une société qui propose, moyennant finance, à des hommes d'affaires d'éliminer leurs concurrent.

Paxton, un agent de sa Majesté, est retrouvé mort dans la Tamise, une balle du XVIe siècle dans le corps. Nos deux agents font rapidement le lien avec la disparition mystérieuse de nombreux truands et pensent que Paxton avait certainement découvert leur moyen d'évasion. Peu de temps après, un autre agent arrive à l'appartement de Steed (Patrick Macnee), gravement blessé mais porteur d'un message contenant un lieu de rendez-vous.

Un mystérieux homme invisible se dissimule dans les archives du ministère pour voler la formule d'invisibilité du professeur Quilby. En enquêtant, Steed et Emma apprennent que la formule est entre les mains du major Vazin et de sa femme Elena, deux agents soviétiques installés chez leur compatriote, l'ambassadeur Brodny. Ce dernier jubile à l'idée que sa nation possède une telle invention pour pouvoir conquérir le monde.

Qui a pris des photographies aériennes d'une base de missiles pour passer les informations de l'autre côté ? Comment a-t-il procédé ? L'enquête conduit nos deux agents à une exposition d'oiseaux et à un studio photo. La piste semble remonter à un perroquet nommé Captain Crusoé . L'oiseau reste introuvable et, à chaque fois que Steed (Patrick Macnee) et Emma (Diana Rigg) s'en approchent, les choses se compliquent...

Une créature dotée de griffes métalliques, de plumes sombres et de bottes argentées escalade un immeuble et assassine sauvagement un puissant éditeur. Emma et Steed découvrent que l'impitoyable homme-oiseau n'en est pas à sa première victime.