Un village français

Antoine, le beau-frère de Raymond Schwartz, est appelé au STO mais Raymond l'aide à s'enfuir. En planque, Antoine va rencontrer Claude, élève au conservatoire d'art dramatique, lui aussi en cavale pour échapper au STO. Chassagne, nouveau maire de Villeneuve, collaborateur affiché et nouveau mari de Jeannine, est blessé dans un attentat commis pendant une cérémonie à l'école. Pendant ce temps, Marcel et Suzanne préparent l'attaque d'un camion allemand, mais Suzanne doit faire face au soudain retour de son mari, évadé du stalag, qu'elle n'a pas vu depuis trois ans. Marcel songe à s'effacer, Suzanne ne veut pas le perdre. A l'école, Bériot et Lucienne accueillent une nouvelle maîtresse de chant, la charmante Marguerite.

Antoine et Claude, en fuite, se cachent dans une ferme. Ils rencontrent en forêt d'autres jeunes en cavale du STO. Première question cruciale : comment survivre sans rien à manger et dans le froid au mois de septembre dans les montagnes ? Ils décident de voler dans une ferme, mais le vol aura des conséquences.Pendant ce temps, les communistes, menés par Suzanne et Marcel, attaquent un camion allemand chargé d'armes. L'opération tourne mal, une fusillade éclate, il y a des morts de part et d'autre ; Suzanne est bouleversée. Cette attaque provoque la colère d'Heinrich Müller qui, bien qu'il soit sans illusions sur l'issue de la guerre, exige des arrestations et des exécutions. De son côté, Hortense demande de la morphine à Daniel pour Heinrich qui souffre de plus en plus. Or, Daniel refuse et Hortense est obligée de vendre son alliance en diamant.A l'école, Lucienne découvre que Marguerite, la nouvelle venue, ment sur son mari. Est-elle bien la sympathique maîtresse de chant, proche de la Résistance, qu'elle prétend être ?

Pour Claude, Antoine et leurs camarades, la question d'entrer en résistance se pose. Certains d'entre eux, dont Antoine, décident de sauter le pas. C'est Daniel – désormais installé à Moissey avec Sarah, Gustave et Tequiero – qui accueille Ezéchiel, blessé à l'épaule alors qu'il tirait sur Chassagne. Bien que celui-ci soit recherché par la police, Daniel et Sarah décident de l'héberger. Pendant ce temps, au cours d'un dîner mondain, Heinrich humilie Chassagne devant leurs épouses respectives. Chassagne promet de se venger.

La vie dans le maquis est de plus en plus pénible. Antoine tente de mobiliser les troupes avec des entraînements quotidiens, mais le moral est au plus bas. Claude décide de les initier au théâtre. Déstabilisée par la souffrance d'Heinrich, Hortense décide de lui trouver de la morphine et s'engage imprudemment dans une transaction avec un trafiquant dangereux.Quant à Joséphine, sœur d'Antoine et épouse de Raymond, elle ne supporte plus d'être sans aucune nouvelle de son frère, elle décide d'aller le retrouver malgré les mises en garde de son mari. Antoine l'accueille froidement et lui demande de partir. De son côté, Marguerite demande à Bériot de la faire entrer dans la Résistance...

Suzanne ne supporte plus le refus de Marcel de s'engager vraiment dans une relation avec elle ; elle lui fait une scène et le plante dans un restaurant. Après son départ, Marcel se fait arrêter lors d'un contrôle de routine. A Moissey, chez Daniel, Sarah, Ezechiel et les enfants préparent en secret sa fête d'anniversaire. Mais Antoine force Daniel à l'accompagner dans le maquis afin de soigner un soldat allemand blessé. Au même moment, la Milice arrête Sarah et Ezechiel, tandis que Gustave et Tequiero se cachent. Après son escapade dans le maquis, Joséphine est arrêtée et interrogée par la police. Pour ne pas avoir à révéler la cachette de son frère, elle échappe à la surveillance de Marchetti et se jette par la fenêtre. A l'école, une vraie complicité est née entre Marguerite et Lucienne. Celle-ci avoue à Marguerite qu'elle est encore amoureuse de Kurt.

Suite à la mort de Joséphine et aux arrestations, le maquis doit déménager. Raymond est au plus bas et pense à quitter Villeneuve, et Antoine pleure la mort de sa sœur.Marcel, prisonnier aux côtés de Raoul (le fils de Marie) et d'Anselme (membre du maquis), est condamné à mort. Il reçoit la visite de Suzanne qui lui annonce qu'elle fera tout pour les libérer. Daniel, toujours retenu au maquis, échafaude un plan d'évasion en compagnie d'un soldat allemand. Mais cela tourne mal...A Villeneuve, les douleurs d'Heinrich poussent Hortense à céder au chantage de Chassagne en vue d'obtenir de la morphine...