Twin Peaks

L'agent Cooper, blessé, voit un géant qui lui donne des indices sur le meurtre de Laura Palmer. Shelly et Pete se remettent de l'incendie du moulin, mais Josie et Catherine ont disparu.

Ronette est sortie du coma, mais reste incapable de parler. Elle réagit très violemment lorsque Cooper lui montre le portrait-robot de Bob. Lors de la tournée de distribution des repas, Donna rencontre Mme Tremond et son étrange petit-fils : ils lui apprennent que leur voisin, un certain Harold Smith, connaissait bien Laura. Au Double R, la Femme à la bûche informe le major Briggs que sa bûche a un message pour lui et le lui révèle.

Ronette a été attaquée pendant la nuit, mais elle est saine et sauve. Elle a été droguée et Cooper retrouve la lettre B sous son ongle. Donna rencontre Harold Smith, un jeune homme étrange qui est incapable de sortir de chez lui. Il lui donne une orchidée à déposer sur la tombe de Laura. Albert apprend à Cooper que la lettre B retrouvée sur Ronette provient d'un magazine porno.

Ben Horne demande à l'agent Cooper de sauver la vie d'Audrey. Pendant ce temps, la vie sentimentale de Lucy se complique.

Cooper découvre sous son lit le mot laissé par Audrey avant son départ pour le Jack-n'a-qu'un-oeil. À l'audience, Leland est libéré sous caution jusqu'à son procès. Truman informe Shelly que Léo va rentrer chez lui. Donna rend visite à Harold avec qui elle passe un marché : chaque fois qu'Harold lui lira un passage du journal de Laura, Donna lui confiera une histoire personnelle...

James sauve les filles d'un Harold tourmenté. Cooper ramène Audrey chez elle. Bobby et Shelly apprennent que leurs plans d'assurance se sont retournés contre eux. Donna tente de convaincre Truman qu'Harold Smith détient le journal secret de Laura.